Промпты для финансового анализа: стратегии и примеры
Эффективные промпты помогают использовать возможности Claude для финансового анализа результативно и точно. Это руководство описывает стратегии написания чётких, конкретных промптов, которые дают нужные результаты и помогают избежать типичных проблем, приводящих к неполным или избыточным ответам.
Понимание доступных данных для Claude
Перед началом финансового анализа важно понять, какие источники данных доступны Claude. Разные интеграции предоставляют разные типы данных — Daloopa фокусируется на отчётности SEC и фундаментальных показателях, а Kensho предлагает всесторонние рыночные данные S&P Global и бизнес-связи. Знание доступных источников помогает не тратить время на запросы недоступных данных.
Начинайте аналитические сессии с проверки доступности данных:
- "Какие финансовые данные S&P Global доступны через Kensho?"
- "Можно ли получить сегментированные данные через Daloopa?"
Этот предварительный шаг помогает избежать запросов анализа, требующих недоступных данных, и понять, какую интеграцию указывать для разных типов анализа.
Основные принципы промптов
Будьте конкретны и понятны
Claude имеет доступ к огромным объёмам финансовых данных из нескольких источников. Без конкретных инструкций вы можете получить больше данных, чем нужно, или упустить важные метрики. Чёткие указания гарантируют, что вы получите именно то, что требуется для анализа, экономя время и повышая точность.
Сравните эти примеры:
# Плохой промпт
Claude, проанализируй Microsoft
Такой расплывчатый запрос может вызвать загрузку сотен показателей за несколько лет, что затруднит выявление нужных инсайтов. Claude не будет знать, нужны ли вам метрики оценки, операционная эффективность или конкурентное позиционирование.
# Хороший промпт
Используя Daloopa, получи для Microsoft (MSFT) выручку, операционную маржу и свободный денежный поток с Q1 2023 по Q4 2024, затем рассчитай темпы роста год к году
Этот конкретный запрос указывает источник данных, тикер компании, точные метрики, временной период и требуемые расчёты. Claude точно знает, что загружать и как обрабатывать. Ваши промпты должны включать тикеры компаний, точные названия метрик, конкретные временные периоды и желаемый формат вывода.
Запрашивайте только нужную информацию
Финансовые интеграции могут предоставлять обширные наборы данных, охватывающие сотни метрик за много лет. Запрос всего доступного тратит время, усложняет обработку и затрудняет фокус на важном для вашего конкретного анализа. Целевые запросы дают более чистые и действенные результаты.
# Плохой промпт
Загрузи все финансовые данные по Tesla, Ford и GM
Такой запрос может вернуть тысячи показателей, включая нерелевантные метрики, что затруднит фокусированный анализ.
# Хороший промпт
Для Tesla (TSLA), Ford (F) и GM получи только автомобильную выручку и валовую маржу за последние 4 квартала для сравнения операционной эффективности
Этот фокусированный запрос получает только метрики, необходимые для операционного сравнения. При составлении промптов сначала подумайте о цели анализа, затем запрашивайте только данные, которые напрямую поддерживают этот анализ. Такой подход даёт более управляемые результаты и чёткие инсайты.
Контролируйте объём данных
Большие запросы данных могут замедлить анализ и дать избыточные результаты, которые сложно интерпретировать. Управление масштабом позволяет Claude эффективно обрабатывать запросы и представлять результаты в удобном формате. Это особенно важно при работе с несколькими компаниями или длинными временными периодами.
# Плохой промпт
Получи все доступные исторические данные по всему индексу S&P 500
Такой запрос, скорее всего, не выполнится или даст неиспользуемые результаты из-за огромного объёма данных.
# Хороший промпт
Получи последние 8 кварталов выручки и маржи EBITDA для этих 5 софтверных компаний: CRM, NOW, WDAY, TEAM и ZM
Этот управляемый запрос фокусируется на конкретной группе с определёнными метриками и разумным временным периодом. Общее правило: ограничивайте запросы 3-5 компаниями для детального анализа, запрашивайте конкретные показатели, а не целые финансовые отчёты, и используйте временные диапазоны, соответствующие вашим аналитическим задачам, а не всей доступной истории.
Структура сложного анализа
Сначала запрашивайте план анализа
Сложный финансовый анализ включает несколько этапов, источников данных и допущений. Если Claude сначала обрисует подход, вы сможете выявить потенциальные проблемы до того, как время будет потрачено на расчёты. Это особенно ценно для оценок, моделирования или сравнения нескольких компаний, где выбор методологии существенно влияет на результаты. Чёткий план также обеспечивает соответствие между вашими ожиданиями и намеченным подходом Claude.
# Плохой промпт
Сделай полный анализ оценки Netflix
Этот открытый запрос оставляет слишком много решений Claude, что может привести к анализу, не соответствующему вашим требованиям или использующему неподходящие допущения.
# Хороший промпт
Создай план оценки Netflix (NFLX) методом DCF. Перечисли данные, которые понадобятся, расчёты, которые выполнишь, и допущения, которые сделаешь. Дай мне проверить перед началом.
Такой подход даёт видимость запланированной методологии до начала работы. Вы можете проверить источники данных, которые Claude собирается использовать, убедиться, что ключевые допущения разумны, выявить недостающие компоненты и скорректировать подход до вложения времени в детальные расчёты. Такая предварительная проверка часто выявляет проблемы, которые будет дорого исправлять после завершения анализа.
Используйте пошаговый подход
Разбиение сложного анализа на отдельные шаги обеспечивает прозрачность процесса Claude и позволяет корректировать курс. Вы можете проверять точность данных, проверять расчёты и корректировать методологию между шагами, а не обнаруживать проблемы только в финальных результатах. Такой подход особенно ценен при работе с несколькими источниками данных или когда расчёты строятся один на другом.
# Плохой промпт
Сравни эти 5 компаний и скажи, какая лучшая
Этот запрос даёт непрозрачный анализ, где вы не можете проверить исходные данные или логику.
# Хороший промпт
Проанализируем эти компании пошагово. Сначала получи их коэффициенты P/E. Покажи результаты перед переходом к следующей метрике.
Такой поэтапный подход позволяет выявлять ошибки рано, корректировать анализ на основе первичных находок, понимать рассуждения Claude на каждом этапе и проверять точность данных до их использования в расчётах. Каждый шаг становится контрольной точкой, где вы можете убедиться, что анализ идёт правильно.
Стройте постепенно
Начало с получения данных перед переходом к анализу гарантирует работу с точной, полной информацией. Такой подход предотвращает потерю усилий на расчёты с неполными данными и помогает выявить пробелы в данных до того, как они повлияют на выводы. Он также позволяет корректировать анализ на основе фактически доступных данных.
Типичный постепенный процесс может выглядеть так:
Сначала получи сегментированную выручку Amazon за последние 8 кварталов и покажи, что доступно
Теперь рассчитай темп роста конкретно для AWS
Наконец, сравни рост AWS с ростом Azure за тот же период
Каждый шаг строится на предыдущем, гарантируя наличие необходимой основы перед продолжением. Этот метод особенно полезен при изучении незнакомых компаний или секторов, где вы можете не знать точно, какие данные доступны, пока не начнёте анализ.
Частые проблемы и решения
Проблемы с доступностью данных
Проблема: Запрос данных, которые не существуют или недоступны через текущие интеграции, может сорвать анализ.
Решение: Начните с вопроса о доступности. Например: "Какие операционные метрики по Spotify есть у Daloopa?" Эта предварительная проверка предотвращает построение анализа вокруг недоступных данных.
Разные компании отчитываются по разным метрикам, и не все исторические данные могут быть доступны. Подтверждение доступности заранее экономит время и позволяет скорректировать аналитический подход на основе фактически доступных данных.
Управление масштабом
Проблема: Запрос анализа 50+ компаний одновременно может дать избыточные результаты или полностью провалить анализ.
Решение: Разбивайте большие анализы на меньшие группы по 5-10 компаний, затем объединяйте результаты.
Например, вместо "Проанализируй все REIT," попробуйте быть конкретнее: "Сначала проанализируй эти 5 индустриальных REIT: PLD, DRE, FR, TRNO, STAG." После проверки первичных результатов можно продолжить с дополнительными группами. Такой подход обеспечивает тщательный анализ каждой партии и позволяет уточнить критерии на основе первичных находок.
Неоднозначные запросы
Проблема: Термины вроде "хорошие компании" или "сильная производительность" означают разное для разных аналитиков и могут привести к результатам, не соответствующим вашим критериям.
Решение: Определяйте критерии явно, используя количественные пороги.
Вот пример:
# Плохой промпт
Найди мне хорошие стоимостные акции
# Хороший промпт
Найди компании с P/E ниже 15, положительным свободным денежным потоком и ростом выручки выше 5%
Конкретные критерии гарантируют, что Claude выявит компании, соответствующие вашей инвестиционной философии и параметрам скрининга. Такая точность особенно важна при построении скринингов или выявлении инвестиционных кандидатов.
Советы для эффективных промптов
- Указывайте конечную цель сразу, чтобы Claude мог предложить подходящие подходы.
- Используйте последовательную терминологию на протяжении анализа.
- Сохраняйте успешные шаблоны промптов для повторяющихся анализов.
- Начинайте с меньших тестовых запросов перед масштабированием.
- Указывайте конкретный источник данных в промптах (Daloopa, Kensho/S&P Global).
- Учитывайте актуальность данных — указывайте, нужны ли последние доступные или конкретные исторические данные.
- Включайте предпочтения по формату вывода (таблица, пункты списка, нарратив).
- Запрашивайте ссылки на источники, когда точность критична.
- Для повторяющихся анализов устанавливайте последовательную структуру промпта, которую можно использовать повторно.
Эти стратегии помогают извлечь максимальную пользу из возможностей финансового анализа Claude, избегая типичных ловушек. По мере накопления опыта работы с системой вы выявите шаблоны промптов, которые хорошо работают для ваших конкретных аналитических потребностей.
📎 Оригинал: claude.com/resources/tutorials/prompting-strategies-for-financial-analysis